Profi va fi cumparat cu 1,3 miliarde de euro de Ahold Delhaize, compania ce detine deja Mega Image
Compania olandezo-belgiană Ahold Delhaize, cunoscută pentru rețeaua de magazine Mega Image pe piața imobiliară comercială din România, a făcut un anunț semnificativ. Prin intermediul unui comunicat oficial, Ahold Delhaize a dezvăluit intenția sa de a achiziționa Profi România, o mișcare evaluată la impresionanta sumă de 1,3 miliarde de euro. Această mutare strategică are potențialul de a revoluționa sectorul imobiliar comercial din țară.
Citiți mai multe despre asta în articolul de pe: g4media.ro:
Ahold Delhaize a făcut cunoscut faptul că această tranzacție, sub rezerva aprobării autorităților de reglementare, va aduce o dublare a afacerilor sale în România. Profi România, sub conducerea fondului de investiții polonez MidEuropa, deține o impresionantă rețea de 1.654 de magazine de produse alimentare tradiționale în întreaga țară. În perioada de doisprezece luni încheiată în iunie 2023, Profi a reușit să genereze vânzări de 2,5 miliarde de euro.
Achiziția va conduce la o extindere semnificativă a prezenței Ahold Delhaize pe piața românească, aducându-le posibilitatea de a servi atât zonele urbane, cât și cele rurale. Această fuziune aduce împreună două branduri puternice, Profi și Mega Image, care pot oferi o gamă completă și variată de produse pentru consumatorii români. Această sinergie promite să stimuleze creșterea vânzărilor și a profitabilității, oferind, în același timp, beneficii clienților români prin investiții în digitalizare, ESG (Mediu, Societate și Guvernanță) și îmbunătățirea experienței pentru angajați.
Tranzacția va implica o valoare totală de aproximativ 1,3 miliarde de euro, corespunzătoare unei valori de întreprindere ajustate în funcție de leasing de 1,8 miliarde de euro (conform IFRS 16). Se preconizează că această uniune va aduce o creștere semnificativă a veniturilor și a marjelor EBIT pentru Ahold Delhaize Europe și o creștere a EPS (câștig pe acțiune) pentru Ahold Delhaize, toate în primul an de la finalizarea tranzacției.
Pentru a finanța această achiziție, Ahold Delhaize va apela la datorie în proporție de 100%. Se estimează că tranzacția se va încheia în 2024, sub rezerva îndeplinirii condițiilor de închidere obișnuite și a aprobării autorităților de reglementare.
Frans Muller, CEO al Ahold Delhaize, a exprimat entuziasmul său cu privire la această mutare semnificativă, subliniind importanța acestei achiziții pentru prezența companiei în Europa Centrală și de Sud. De asemenea, Wouter Kolk, directorul general al Ahold Delhaize Europe & Indonesia, a salutat cu entuziasm aderarea Profi România la familia Ahold Delhaize și a subliniat beneficiile acestei uniuni pentru piața românească.
Încheierea tranzacției este prevăzută pentru 2024 și va fi supusă aprobării autorităților de reglementare. Legile concurenței din România sunt în principal guvernate de Legea Concurenței Nr. 21/1996, cu amendamente ulterioare, precum și de regulile de concurență ale Uniunii Europene, dată fiind aderarea României la Uniunea Europeană. Autoritatea de concurență a țării, Consiliul Concurenței, este responsabilă de aplicarea acestor legi. Cadru concurențial din România are ca scop promovarea concurenței loiale pe piață, prevenirea practicilor anticoncurențiale și protejarea bunăstării consumatorilor. Acesta acoperă diverse aspecte, inclusiv controlul fuziunilor, abuzul de poziție dominantă și cartelurile, și împuternicește Consiliul Concurenței să desfășoare investigații, să impună amenzi și să revizuiască fuziunile pentru posibilele lor impacte asupra concurenței. Legile concurenței din România joacă un rol vital în asigurarea unui mediu de afaceri echitabil, protejarea consumatorilor și promovarea unui mediu economic sănătos și competitiv.
BofA Securities și Goldman Sachs au oferit asistență Ahold Delhaize în calitate de consilieri financiari, în timp ce CMS și GNP Guia Naghi & Partners au acționat în calitate de consilieri juridici în această tranzacție de impact.
Ahold Delhaize se numără printre cei mai importanți actori din industria comerțului la nivel global, cu focus pe supermarketuri și comerț online. Portofoliul său de mărci locale servește săptămânal peste 60 de milioane de clienți atât în magazine fizice, cât și online, desfășurându-și activitatea în Statele Unite, Europa și Indonezia. Acest conglomerat de mărci adună peste 414.000 de angajați, cu o rețea de 7.659 de magazine alimentare și specializate, inclusiv cel mai mare retailer online din Benelux și lideri importanți în comerțul online din Benelux și Statele Unite. Cu sediul central în Zaandam, Țările de Jos, Ahold Delhaize este listată la bursele Euronext Amsterdam și Bruxelles, iar certificatele sale de depozit americane sunt tranzacționate pe piața over-the-counter din SUA și cotate pe piața internațională OTCQX.